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Soul Seguros - Financeiro, CRM e Website

Soul Seguros +3 desafios

Após a fase de Planejamento Financeiro e conciliando com as intenções de controle e crescimento da Soul Seguros, mais três desafios foram encaminhados à Proofing.

Primeiro desafio: Sistema Financeiro

A Soul Seguros já se encontrava em plena atividade e era, portanto, fundamental um controle financeiro imediato. Deveria ser ágil, com diferentes permissões de acesso, adequado ao porte da corretora e perfil da equipe.

Na pesquisa realizada pela Proofing, a solução do NIBO foi a mais adequada. Desta forma, a Proofing configurou o software, monitorou e acompanhou minuciosamente os 3 primeiros meses, treinou a equipe.

Atualmente a Proofing executa o fechamento e conciliação final de cada mês como suporte da Gestão Financeira da Soul Seguros.

>> Abril 2018 até a data de hoje (2020)

Segundo desafio: Sistema de Controle das Apólices

Era necessário um sistema de controle para as apólices de seguros gerenciadas pela Soul Seguros que são apólices de perfis diferentes das triviais de mercado como seguro de automóvel ou residência.

A equipe da Soul Seguros já havia investido tempo na busca de uma solução e a maioria não se adaptava ou tinha um investimento muito superior ao momento da corretora além do prazo necessário para implantação do sistema. Este sistema deveria conter também controle para os produtos e seguradoras, as comissões, os parceiros e os repasses.

A Proofing realizou uma pesquisa envolvendo 8 sistemas eleitos como possíveis, levantou as adaptações necessárias, levantou custos, avaliou o suporte e tempo de implantação de cada solução encontrada. Fez uma avaliação do investimento e prazo de implantação para cada indicando assim a solução do CRMSeguros.

O CRMSeguros é uma solução fácil de operação, versátil, atende a “N” situações e o suporte é muito acessível.

A implantação e treinamento da equipe da Soul Seguros ocorreu em 3 meses a partir da decisão da contratação do CRMSeguros.

A Proofing atua como controladoria das informações financeiras das apólices da Soul Seguros executando os cálculos de repasses e verificação dos resultados mensais.

>> Maio 2018 até a data de hoje (2020)

Terceiro desafio: Desenvolvimento do WebSite

A presença digital da Soul Seguros já se fazia totalmente necessária. A Proofing foi encarregada de estruturar e desenvolver o website.

    • Organizar a estrutura da informação;
    • A otimização da navegabilidade;
    • A segmentação dos menus e conteúdos;
    • Direcionamento da redação e ilustração do conteúdo;
    • Acompanhamento e coordenação do desenvolvimento web de acordo com a Identidade Visual da Soul Seguros;
    • Execução do SEO de todo o website.

>> Março a Abril 2020

Proofing - parceria administrativa

A Proofing é a parceria ideal quando seu negócio precisa de reforço na gestão por tempo parcial e/ou num problema especifico.