Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/agencia8/public_html/proofing-parceria.com.br/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Filter: Financeiro

Soul Seguros - Financeiro, CRM e Website

Após a fase de Planejamento Financeiro e conciliando com as intenções de controle e crescimento da Soul Seguros, mais três desafios foram encaminhados à Proofing.

Primeiro desafio: Sistema Financeiro

A Soul Seguros já se encontrava em plena atividade e era, portanto, fundamental um controle financeiro imediato. Deveria ser ágil, com diferentes permissões de acesso, adequado ao porte da corretora e perfil da equipe.

Na pesquisa realizada pela Proofing, a solução do NIBO foi a mais adequada. Desta forma, a Proofing configurou o software, monitorou e acompanhou minuciosamente os 3 primeiros meses, treinou a equipe.

Atualmente a Proofing executa o fechamento e conciliação final de cada mês como suporte da Gestão Financeira da Soul Seguros.

>> Abril 2018 até a data de hoje (2020)

Segundo desafio: Sistema de Controle das Apólices

Era necessário um sistema de controle para as apólices de seguros gerenciadas pela Soul Seguros que são apólices de perfis diferentes das triviais de mercado como seguro de automóvel ou residência.

A equipe da Soul Seguros já havia investido tempo na busca de uma solução e a maioria não se adaptava ou tinha um investimento muito superior ao momento da corretora além do prazo necessário para implantação do sistema. Este sistema deveria conter também controle para os produtos e seguradoras, as comissões, os parceiros e os repasses.

A Proofing realizou uma pesquisa envolvendo 8 sistemas eleitos como possíveis, levantou as adaptações necessárias, levantou custos, avaliou o suporte e tempo de implantação de cada solução encontrada. Fez uma avaliação do investimento e prazo de implantação para cada indicando assim a solução do CRMSeguros.

O CRMSeguros é uma solução fácil de operação, versátil, atende a “N” situações e o suporte é muito acessível.

A implantação e treinamento da equipe da Soul Seguros ocorreu em 3 meses a partir da decisão da contratação do CRMSeguros.

A Proofing atua como controladoria das informações financeiras das apólices da Soul Seguros executando os cálculos de repasses e verificação dos resultados mensais.

>> Maio 2018 até a data de hoje (2020)

Terceiro desafio: Desenvolvimento do WebSite

A presença digital da Soul Seguros já se fazia totalmente necessária. A Proofing foi encarregada de estruturar e desenvolver o website.

    • Organizar a estrutura da informação;
    • A otimização da navegabilidade;
    • A segmentação dos menus e conteúdos;
    • Direcionamento da redação e ilustração do conteúdo;
    • Acompanhamento e coordenação do desenvolvimento web de acordo com a Identidade Visual da Soul Seguros;
    • Execução do SEO de todo o website.

>> Março a Abril 2020

TransCidade Financeiro e Estrategico

TransCidade

A TransCidade é uma das mais tradicionais empresas de transporte escolar no Rio de Janeiro. Com anos de experiência atende com segurança contando com profissionais capacitados e inúmeros trajetos. Inova em tecnologia provendo aos pais o controle das rotas dos ônibus através de aplicativo mobile (APP).

Sob o nosso formato de serviço Pontual, totalizamos 02 sessões presenciais de 04 horas cada, com os sócios da TransCidade, para auxílio administrativo/estratégico.

Na primeira sessão, nos posicionamos sobre a história e atuação da empresa bem como tivemos acesso a números e indicadores de controle utilizados atualmente. Ouvimos suas expectativas e desejos.

Na segunda sessão, levamos:

  • Sugestão para melhoria do resultado focando no impacto tributário atual;
  • Levantamento do retorno financeiro aproveitando oportunidades de ampliação do serviço utilizando tempo e espaço ocioso das conduções;
  • Enumeramos algumas possíveis ações e melhorias de comunicação para captação de novos clientes.

>> Projeto Jun/2018

Couls Corretora - Plano Financeiro

A Soul Corretora é especializada em seguros de vida com total conhecimento das nuances importantes a uma boa configuração para a personalização de cada caso.

Nosso desafio foi elaborar um Plano Financeiro, com visibilidade de 3 anos, para que a Soul pudesse analisar a viabilidade de uma nova Parceria de Negócio.

O Plano Financeiro espelhou as oportunidades que lhe foram oferecidas, considerando “N” variáveis:

  • Definição de todo leque de despesas para o investimento inicial;
  • Comissões partilhadas;
  • Previsão de leads a serem disponibilizados;
  • Estimativa de crescimento anual;
  • Percentuais de conversão de vendas;
  • Impacto tributário pelo Simples Nacional 2018;
  • Foram consideradas ao todo 19 variáveis como condições comerciais além dos impostos, custos fixos e de implantação;
  • Impacto da contratação de corretores no resultado;
  • e outros.

Chegando então ao PayBack do negócio, VPL e outros indicadores para análise e negociação da Corretora.

O ponto alto e de grande satisfação do projeto foi nossa participação ao lado da Soul Corretora na apresentação do Plano Financeiro ao seu futuro Parceiro, discutindo e adequando variáveis monitorando o impacto nos resultados conforme discussão e definições.

>> Projeto abril/2018

UNNA Beauty

UNNA Beauty

UNNA Beauty é uma e-boutique de cosméticos naturais. Uma curadoria de marcas de beleza. Promove a importância de ter consciência para uma vida mais balanceada.

O desafio aqui encontrado foi recuperar o histórico financeiro da empresa e trazer a visibilidade do futuro para gerar metas de faturamento. Entender e aprimorar o uso dos sistemas contratados: VTEX (e-commerce) integrado com BLING (ERP).

Serviço Executado:

  • Implantado um Fluxo de Caixa em formato Google SpreadSheet (ferramenta desenvolvida pela Proofing) para rápida recuperação dos valores investidos, gastos e recebidos nos últimos 8 (oito) meses e um overview dos 3 (três) meses de implantação do negócio;
  • Através do fluxo de caixa foi possível:
    • Levantar o compromisso fixo mensal;
    • Estimar um valor de vendas mínimas para garantir o BreakEven (Ponto de Equilíbrio),  considerando impostos, taxas de operadoras financeiras e custos fixos.
    • Dar entendimento dos compromissos mensais e acumulados, visualizando a curva de resultado e os valores acumulados por conta financeira;
    • Fazer o laçamento do mês corrente (agosto) com conciliação bancária.
  • Foram identificadas falhas de operação no sistema BLING que levaram a uma incoerência de dados. Processos identificados e esclarecidos.
  • Feito levantamento e apuração do estoque com ajuste nos sistemas;
  • Identificação do itens de baixa movimentação;
  • Seleção dos relatórios importantes para a gestão das vendas;

O serviço foi executado através de 4 sessões presenciais nas instalações da UNNA além de pesquisas, levantamentos e adequações de um fluxo de caixa dedicado dentro das instalações da Proofing.

>> Projeto de jul e ago/2018

VitalFlex - Planej_Financeiro e Estrategico

Espaço Vital Flex

O Espaço Vital Flex tem o objetivo de oferecer atividades que estimulam o equilíbrio do corpo e da mente.

Localizado em uma grande e bela casa na Tijuca, faz locação de salas fixas e/ou por hora para diversos tipos de atendimentos voltados para a saúde física e mental. Além de oferecer aulas ministradas pelos sócios.

Estudo financeiro e estratégico elaborado levando em consideração:

  • Os diferentes tipos de locação, seja por frequência ou por atividade;
  • A identificação dos espaços disponíveis e suas utilizações;
  • O custo de Investimento de obra e adequação do imóvel;
  • Os custos fixos envolvidos no negócio;
  • Os custos atuais e futuros para expansão e adequação das atividades;
  • A previsão de rotatividade de locações;
  • A previsão de contratação de profissionais fixos ou terceirizados.

Resultando na Criação de Tabela com:

  • Os valores mínimos para locação de cada espaço (sala), considerando sua metragem, tipo e horário de utilização;
  • Plano de descontos de aluguel de salas considerando a frequência de locação ou quantidade de horas por dia;
  • Valores para aulas e os descontos para grupos, família, frequência e multi atividade.

Concluído com

  • Definição das metas de faturamento com aluguel e aulas;
  • Definição de metas para ocupação das salas;
  • Controle das agendas das salas, profissionais e horários através do Google Agenda.

Suporte à inauguração

  • Realizamos a atualização e adequação da fanpage do facebook;
  • Fizemos as publicações iniciais no Instagram;
  • Criação do flyer de inauguração.

>> Projeto ago a out/2017

Proofing - parceria administrativa

A Proofing é a parceria ideal quando seu negócio precisa de reforço na gestão por tempo parcial e/ou num problema especifico.